Financieel / estate planner

Ben jij een enthousiaste financieel planner die meerwaarde wilt bieden voor onze klanten? Sta jij het liefst in verbinding met onze klant? Dan zijn wij voor ons cluster Aalsmeer-Bleiswijk-Leiden op zoek naar jou!

Alfa heeft alle expertises in huis: van financieel planners, estate planners tot juristen, fiscalisten en accountants…met andere woorden een breed scala aan specialisten. Al deze disciplines samen vormen het team rondom een klant. Door alle vraagstukken aan elkaar te koppelen, zien wij verbanden en zijn wij in staat om onze klant zo breed mogelijk te ondersteunen en te adviseren.

Wat ga je doen als financieel planner?
Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als financieel planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.

Als financieel planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.

Arbeidsvoorwaarden

• Marktconform salaris
• 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur per week
• Direct een vast contract voor onbepaalde tijd
• Thuiswerkbudget t.w.v. €500 euro, thuiswerkvergoeding en mogelijkheid tot hybride werken
• Volop ontwikkelmogelijkheden middels de Alfa Academy
• Individueel keuzebudget van 5,08% van het brutosalaris. Deze is o.a. in te zetten voor extra vakantiedagen of extra salaris

Is jouw interesse gewekt en wil jij meer weten over de functie, Alfa of de arbeidsvoorwaarden? Kijk dan op werkenbijalfa.nl of neem contact op met Roos Lambregts (Regio Recruiter West), 06 817 393 04 of rlambregts@alfa.nl

Alfa Leiden

Wat heb je nodig in deze functie?

• Je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
• Je hebt een hbo-opleiding of studie op universitair niveau, richting bijvoorbeeld Tax en Finance, Fiscaal Recht of Fiscale Economie.
• Je bent gecertifieerd financieel planner CFP®.
• Je bent thuis in estate planning.
• Je bezit ondernemerschap en bent in staat om resultaatgericht te werken.
• Je bent een sparringpartner voor onze klanten, dit betekent dat je goed moet kunnen samenwerken en makkelijk verbinding maakt met mensen.

LI-HYBRID #LI-EV2

Alfa werkt met vaste partners inzake recruitment. Mocht je interesse hebben om met Alfa samen te werken, dan kun je jezelf aanmelden via HirePort (hireport.nl/alfa/). Aan het aanbieden van kandidaten buiten HirePort en zonder ondertekende samenwerking kunnen geen rechten worden ontleend.

"Groeien bij Alfa is groot worden in wat echt telt"

Remco Bakhuis
Senior assistent accountant
Ik ben Remco en werk al 9 jaar bij Alfa Achterhoek. Bij Alfa draait alles om ontwikkeling, en ik heb mezelf flink kunnen ontplooien, waaronder met het Persoonlijk Ontwikkeltraject en een 2-jarige

opleiding
van bedrijfseconomie naar accountancy.
Wat mijn baan zo gaaf maakt? De
variatie
! Van administratie tot het opmaken van jaarrekeningen en nieuwe collega’s de kneepjes van het vak leren. Ik vind het heel belangrijk om nieuwe collega’s een

warm welkom
te heten en in te werken, waardoor ik inmiddels bekend sta als de 'vraagbaak' van de Achterhoek.
De
werksfeer
is top, we werken hard maar hebben ook veel
plezier
samen. Met Jong Achterhoek, ons team van collega’s tot 35 jaar, organiseren we om de zoveel tijd ook toffe activiteiten, van escaperooms tot F1-kampioenschappen. Die variatie is volgens mij ook essentieel, aangezien je zoveel tijd aan het werk bent, kan het maar beter leuk zijn!"

meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Alfa
Meer Financieel estate planner vacatures