Financial Planner

Dit ga je doen als Financial Planner

Nieuwegein | 32 - 40 uur | Hybride
Laat jij jouw klanten zwemmen in het geld?
Als Financial Planner geef jij jouw relaties een helder beeld van hun financiën: nu én in de toekomst. Samen met andere finance professionals (accountant, notaris en hypotheekadviseurs) realiseer jij de beste oplossingen voor de klant.

Specifieke taken die jij mag uitvoeren, zijn:

• een heldere inventarisatie maken van inkomsten, uitgaven en vermogensbestanddelen;
• informatie verwerken met behulp van het financiële dashboard;
• bespreken van een financieel plan met de klanten;
• onderhouden van goede relaties met de klanten en nieuwe klanten aan je binden.

Dit breng je mee

Door jouw uitgebreide kennis van financiële dienstverlening en fiscale wetgeving kun jij complexe onderwerpen goed uitleggen. Door jouw uitstekende verbale en schriftelijke taalvaardigheden heb jij hier geen enkele moeite mee. Jij maakt makkelijk contact en mensen vertrouwen jou.

Verder kun jij je vinden in de volgende wensen:

• minimaal 3 jaar werkervaring;
• CPF gecertificeerd;
• kennis van software Figlo is mooi meegenomen!

Dit bieden zij jou

Jij komt te werken in een fijne werkomgeving binnen een jong en dynamisch groeiend advieskantoor: dé partner voor zowel organisaties als particulieren in hun financiële en fiscale behoeften. Zij zijn actief op het gebied van: consultancy, belastingen, boekhoudingen en overige financiële dienstverlening.

Met een onwrikbare focus op het overtreffen van verwachtingen, bieden ze ongeëvenaarde kwaliteit en helderheid in alles wat ze doen.
Een kantoor waar gelijkheid en diversiteit voorop staan. Wil jij je verder ontwikkelen? Geen probleem. Er zijn mogelijkheden tot verdere loopbaanontwikkeling en doorgroei naar verdere functies. Heb je nieuwe ideeën? Deel ze! Er is altijd ruimte voor potentiële verbeteringen.

Verder bieden zij jou:

• salaris van € 3.200 - € 4.500 o.b.v. 40 uur;
• een ruime pensioenregeling;
• mobiliteitsvergoeding;
• een Individueel Keuzebudget (IKB);
• regelmatig borrels met elkaar en andere bedrijven waarmee jullie samenwerken.

meer...

Naar vacature

Meer vacatures van We Matter
Meer Financial Planner vacatures